W 1957 roku śledczy ubezpieczeniowy George Lazarus otrzymuje zadanie przesłuchania dwunastu pracowników Deadly Sin Cigarette Company, gdy jego firma dostaje podejrzane roszczenie ubezpieczeniowe. Dowiaduje się, że cała dwunastka została zwolniona po zapadnięciu na tajemnicze choroby, ale zanim zdąży zdać relację, Lazarus znika bez śladu. Po jego zaginięciu narzeczona Bethany i przyjaciel Chip ruszają na poszukiwania — lecz to, co odkrywają, może zwiastować koniec całej ludzkiej rasy.