W 1929 roku nauczyciel muzyki Paul Leinert otrzymuje niespodziewany list od swojego dawnego przyjaciela Otto Schiffmanna, młodego i utalentowanego kompozytora, który po nieudanym małżeństwie wyjechał z Berlina. List jest zaproszeniem dla Paula, by odwiedził Otto w jego leśnej chacie i zapoznał się z jego nowym dziełem — długo oczekiwaną symfonią. Wraz z żoną Anną i swoim kolegą Willim Paul dociera do chaty Otto, ale gospodarza nigdzie nie ma. Wyruszając na jego poszukiwanie, Paul zauważa coś dziwnego w śpiewie miejscowych ptaków...