Mischa, niemy chłopiec, wyrusza w surrealistyczną podróż wraz z ojcem i dwoma mężczyznami. Ich środkiem transportu jest stara radziecka lokomotywa załadowana skradzionym węglem. Podróżni zamierzają sprzedać łup po drodze, przemierzając bezkresne stepy środkowej Rosji. Równolegle do głównego wątku w bardzo sugestywny sposób powracają sekwencje tajemniczego wędrownego cyrku. Wielu spośród osobliwych artystów cyrkowych to ludzie, których czterej bohaterowie spotykają na pustkowiu wzdłuż zarośniętej linii kolejowej. Przez cały film wyczuwa się magię splecioną z czystym realizmem, podkreślonym przez trzeszczącą komunistyczną infrastrukturę i pokręcone poczucie humoru. Granica między rzeczywistością a fantazją jest tu bardzo subtelna. The Railway to opowieść o silnych więzach rodzinnych, ale także ambitna interpretacja zderzenia dawnej i nowej Rosji. Można ją nazwać odrodzeniem dawno zapomnianego gatunku: rosyjskiej baśni.