Aby uniknąć konfliktu, Maryan, podopieczna Doca Maya, właściciela objazdowego pokazu medycznego, nakłania Popa Garnera, właściciela cyrku, by połączył siły z jej opiekunem. Doc May i jego żona Daphne występują jako klauni, a Garry, śpiewający żołnierz fortuny, śpiewa razem z Maryan podczas jej występu. Ruth, partnerka Maryan, odchodzi, by wyjść za mąż, a Joe, zazdrosny o Garry’ego, zastępuje ją Trixie, swoją byłą asystentką. Gdy Garry oznajmia, że zaręczył się z Maryan, Trixie namawia go, by po pijanemu zagrał z nią w rozbieranego pokera, po czym „kompromituje” go na oczach narzeczonej. Załamana Maryan upada podczas występu, a Garry, oskarżony o kradzież funduszy cyrku, zostaje aresztowany. Mimo odniesionych obrażeń Maryan, dowiedziawszy się o zdradzie Trixie, wykonuje z nią numer i zmusza ją do przyznania się, grożąc, że ją upuści; Garry zostaje zwolniony i witany z powrotem w cyrku.