Bad City jest o krok od wpadnięcia w ręce szaleńca, kumacie? Dziwny i odjechany nowy narkotyk imprezowy zabija dzieciaki na lewo i prawo, a za tym wszystkim stoi ten obleśny, skorumpowany radny miejski Dominic Kincaid. Po zamordowaniu burmistrza Kincaid zamierza przejąć władzę i rządzić miastem po swojemu — w zły sposób. Na szczęście jedyny w swoim rodzaju, odjechany detektyw Franky New Guinea oraz jego nowy partner, naprawdę nieokiełznany detektyw Reverend Grizzly Night-Bear, są tu po to, by dopilnować, żeby Bad City pozostało odjazdowe i było rządzone we właściwy sposób: po złemu (to inny zły sposób niż ten pierwszy i lepszy). Więc przygotujcie się na balangę, kociaki, bo ci gliniarze są niewiarygodni jak dynamit, a jedyną rzeczą, którą kochają bardziej niż seks, narkotyki i zapuszczanie owłosienia na całym ciele, jest rozprawianie się z frajerami takimi jak Kincaid, którzy zagrażają ich BAD CITY.