W tej krótkiej komedii Luis Vaz de Camoes, najwybitniejszy portugalski poeta renesansowy, zmaga się z twórczym kryzysem, prowadząc jednocześnie hedonistyczny, koprofagiczny i narkotyczny tryb życia. Film śledzi losy poety i jego kochanki Dinamene, gdy pisze swoje arcydzieło, poemat epicki „Os Lusiadas”. Podróżuje od kakofonii indyjskich dżungli, w otoczeniu alegorycznych słoni i rymujących makaków, aż po granicę Nieba i Piekła, gdzie staje twarzą w twarz ze swoim marzeniem: sławą i nieśmiertelnością.