Jedenastoletni uliczny chłopiec Obdulio, który utrzymuje się ze sprzedaży gazet, ale nie umie czytać ani pisać, odnajduje w nocnym stróżu biura gazety magicznego „Maestro”. Charyzmatyczny mentor Obdulia nie tylko wprowadza go w świat czytania i pisania, lecz także uczy go prawdziwego sensu życia za pośrednictwem tekstów „Murgas” [karnawałowych pierrotów] podczas magicznych nocy bezkompromisowego i prowokacyjnego karnawału w Urugwaju.