Charlie Chan, któremu towarzyszy syn Jimmy, będący na tygodniowej przepustce z wojska, odpowiada na prośbę o pomoc w zamku położonym na odludziu, na pustynnym południowym zachodzie Ameryki. Mieszka w nim ekscentryczny, stroniący od ludzi historyk i jego żona, potomkini Lucrezii Borgii. Na miejscu Charlie odkrywa, że wszyscy obecni zaprzeczają, jakoby prośba była prawdziwa, lecz pomoc nadal jest potrzebna: jeden z gości został już zamordowany, pozostali skaczą sobie do gardeł, a podejrzenia padają na kasztelankę związaną z rodziną Borgiów...