Dwunastoletni Antti i Muhis, mieszkający na przedmieściach Herttoniemi we wschodnich Helsinkach, przyjaźnią się od przedszkola. Muhis pochodzi z somalijskiej rodziny, a przyjaźń chłopców zostaje wystawiona na próbę, gdy miejscowy rasista rzuca się na Muhisa. Dochodzi do szamotaniny, a Antti przypadkowo spycha mężczyznę z klifu do morza. Chłopcy przysięgają, że nigdy nikomu o tym nie powiedzą i zabiorą swój sekret do grobu. Changes to podnoszący na duchu film o przyjaźni, dorastaniu, tolerancji i odwadze.