Kaveh i Raul to dwaj scenarzyści filmów klasy B, którzy poróżnili się w gorzkich okolicznościach. Kaveh stracił dziewczynę i całe dnie spędza na haju w swoim mieszkaniu, podczas gdy Raul studiuje na Columbia University. Kiedy jednak jeden z ich filmów („Islama-rama 2”) zostaje przyjęty na festiwal filmowy, dawni przyjaciele muszą ostrożnie odnowić kontakt, by przedstawić swój scenariusz tajemniczemu producentowi Yukio Tai (James Hong). Po drodze będą musieli stawić czoła brutalnym ochroniarzom, bezwzględnym współpracownikom, niekompetentnym agentom, miłosnym zawirowaniom, aktorom o gwiazdorskich manierach oraz próbom, jakim poddana zostanie ich własna, naznaczona goryczą przyjaźń.