Film składa się z 3 części: 1) „Eden” – Obcy z planety Rhea przylatują na Ziemię uszkodzonym statkiem kosmicznym w poszukiwaniu inteligentnych istot. Znajdują małpoluda i zabierają go na pokład. 2) „The Wanderer” – Pisarz kryminałów, który jedzie odwiedzić umierającego przyjaciela, zabiera dziwnego autostopowicza. W drodze powrotnej z sanatorium jego samochód wypada z drogi, lecz nieznajomy unosi go w powietrze i stawia z powrotem na szosie. Następnie udaje się do domu pisarza i demonstruje mu swoje nadprzyrodzone zdolności. 3) „My First Day” – Len, podróżnik z obcej planety, przybywa na Ziemię, by podzielić się z ludźmi wiedzą o ich starożytnej cywilizacji. Poznaje jej mieszkańców, którym służą roboty i którzy podróżują w czasie, ponieważ ich życie jest nudne i pozbawione sensu. Każdego dnia jego gospodyni Lena odwiedza starożytną słowiańską osadę i obserwuje jej mieszkańców. Pewnego dnia staje przed myśliwym Bayanem, który zachwyca się jej urodą i zabiera ją do swojej chaty.