W 1946 roku, aby zapobiec chińskiej wojnie domowej, Zhou Enlai, reprezentujący komunistów, spotkał się z przedstawicielem chińskiej Partii Narodowej, a także z George’em C. Marshallem, reprezentującym Amerykanów, w Plum Village w Nankinie. Zaginiony notes zakłócił i tak już burzliwe rozmowy pokojowe. Wydarzenie to zaalarmowało wszystkie trzy strony i rozpoczęła się walka między szpiegami i kontrwywiadem. W filmie przedstawiono wiele postaci historycznych, takich jak Zhou Enlai, George Marshall, Chiang Kai-shek, Soong May-ling, He Yingqing, Chen Cheng i Hu Zongnan. Napięcie w tym kluczowym momencie podsycają także postacie fikcyjne, takie jak as wywiadu Xiong Huiquan, dziennikarka oraz tajny szpieg z Biura Poufnego.