Młoda śpiewaczka operowa Carla kocha utalentowanego młodego kompozytora Michele, który chce odnieść sukces w muzyce klasycznej i pisze dla Carli swoją pierwszą operę „The Return of Odysseus”. Carla odnosi jednak większe sukcesy niż on i dostaje angaż w La Scala w Mediolanie. Dzięki swoim znajomościom udaje jej się znaleźć wydawcę opery Michele. Kiedy jednak Michele dowiaduje się, co wydawca naprawdę sądzi o jego dziele, odchodzi i porzuca Carlę. Rok później Carla ponownie spotyka Michele. Od tego czasu stał się rozchwytywanym kompozytorem, ale jest zgorzkniały, ponieważ odnosi sukcesy wyłącznie dzięki piosenkom popowym. Jego nowa rewia „Dream Music”, będąca przeróbką jego opery, ma wkrótce mieć premierę. Carla doprowadza wtedy do premiery oryginalnej opery Michele w Budapeszcie, z nią w roli głównej.