Z jednej strony rzeczywistość Billy’ego jest kalejdoskopem artystycznego piękna, z drugiej zaś — skrajnie trudną egzystencją. Balansując na linie między geniuszem a szaleństwem, Billy szuka ukojenia, próbując pokonać własne wewnętrzne demony. Nadwrażliwy umysł i barwna dusza Billy’ego są nawiedzane przez wspomnienie porzucenia przez troskliwą matkę, a także przez przemoc ze strony potwornego, zawistnego ojca. Billy, intelektualista i poeta, w końcu poznaje Kaię, piękną piosenkarkę, która zdaje się dokładnie rozumieć, kim jest Billy. Kolejne warstwy psychiki Billy’ego odsłania obszerny wywiad w konwencji dokumentu, przeplatany mrocznymi i prowokacyjnymi obrazami z przeszłości i teraźniejszości Billy’ego. Poprzez urywki wspomnień z podziemnych imprez, pobytu w zakładzie psychiatrycznym i drogi do sławy jako współczesny artysta Billy zabiera nas w podróż będącą poszukiwaniem miłości i dążeniem do transcendencji — a nad wszystkim wisi pytanie: jak ważne jest, by wiedzieć, co jest „prawdziwe”?