Seks i narkotyki — uzależniają zarówno wciąganie się, jak i odlot. Dla Drew, wiodącego monotonne życie w Waterville w stanie Maine, oznacza to opieranie się zakazanej przyjemności w Nowym Jorku; dla Mistress Datina (Philly) — prowadzenie meliny seksu i narkotyków, by radzić sobie z własnym życiem. W swoim wizualnie i seksualnie stymulującym filmie reżyser Verow przedstawia wiele postaci i przeplatających się narracji ukazujących fizyczne i emocjonalne oblicza uzależnienia. Dla Roba narkotyki i seks są sposobem na znalezienie łóżka, w którym może co noc spać — podczas gdy Christianowi pozwalają radzić sobie z bezradnością i stratą. Pisarz zapisuje losy tych postaci i ich niezapomniane historie. Tematy są uniwersalne, ale możliwości — nieskończone.