W zmarginalizowanym Nowym Orleanie, który wciąż desperacko próbuje podnieść się po Katrinie, prywatny detektyw z marginesu społeczeństwa niechętnie podejmuje się zbadania dwóch morderstw — jednego popełnionego współcześnie, drugiego przed trzydziestu laty. Detektyw Jack Spade spotyka sędziwych jubilerów z French Quarter, podejrzanych pijaków z bayou, zamożnych bywalców salonów z eleganckiej dzielnicy, tajemnicze prostytutki uliczne, egzotycznych wróżbitów voodoo, skorumpowanych poruczników policji i morderczych błaznów z Mardi Gras — nie może zaufać żadnemu z nich. Nie jest jednak w stanie dłużej ignorować coraz liczniejszych dowodów na to, że jego ojciec mógł mieć związek z obiema zbrodniami.