Jacki, naukowczyni zajmująca się badaniami genetycznymi, poznaje Toma, młodego tancerza tańca współczesnego cierpiącego na postępującą chorobę nerwów. Jacki eksperymentuje z wykorzystaniem materiału genetycznego pobranego od kota, by go wyleczyć, ale kuracja ma skutki uboczne i Tom zaczyna nabierać kocich cech, które mogą przemienić go w potwora. Sytuację dodatkowo komplikuje przywiązanie Toma do Imogen oraz narastająca zazdrość Jacki, która obawia się utraty swojego pacjenta i kochanka.