Rozwiedziony taksówkarz z podbitym okiem zjawia się w domu nowej rodziny swojej byłej żony. Został zaproszony na kolację i rozpaczliwie pragnie odbudować więź ze swoją małą córką. Samochód zawodowego iluzjonisty odmawia posłuszeństwa, przez co spędza on pełną emocji noc z młodą wdową pracującą na bramkach autostradowych. Piosenkarz i autor tekstów, odsiadujący długi wyrok, zostaje zwolniony na jedną noc, by wystąpić w lokalnym domu kultury. Te trzy niezwykle wciągające historie o tęsknocie za bliskością rozgrywają się równolegle w sylwestrową noc w małym miasteczku w środkowym Urugwaju, łącząc uniwersalność ludzkiego cierpienia z silnym poczuciem nadziei.