Gdy ojciec Imedy ginie w wyniku zemsty krwawej, rodzina przenosi go do miasta, gdzie opiekę nad nim roztacza przyjaciel jego ojca. Po piętnastu latach Imeda wraca do Khevsureti. Utalentowany malarz większość czasu spędza na szkicowaniu przyrody i ludzi. Poznaje tam miejscową piękność Mzekalę i zakochuje się w niej, lecz dowiaduje się, że Torghva również ją kocha. Rozwścieczony zuchwałością Imedy Torghva wyzywa go na pojedynek na miecze i ginie z ręki Imedy. Aby uniknąć kolejnej fali zemsty krwawej, mieszkańcy wsi pozwalają Imedzie i Mzekali ją opuścić, lecz ktoś, kto pragnie krwi Imedy, dowiaduje się o tym i rusza ich śladem.