Paul, były pianista koncertowy, mieszka ze swoim adoptowanym synem Rico w malowniczym miasteczku Krems. Od czasu przypadkowej śmierci żony Anny żyje sam z synem. Kiedy Paul zakochuje się w pięknej Luisie, znów zaczyna grać na pianinie. Nie wie, że Luisa jest biologiczną matką Rico i zdążyła już zaprzyjaźnić się z chłopcem, nie wiedząc, że Paul jest jego przybranym ojcem. Gdy Paul się o tym dowiaduje, czuje się zdradzony przez Luisę i konfrontuje się z nią. Sytuacja osiąga punkt krytyczny i Luisa wraca do Włoch. Paul szybko jednak zdaje sobie sprawę, że chce dać adoptowanemu synowi szansę na poznanie biologicznej matki. Wraz z Rico jedzie do Włoch, by znów zobaczyć się z Luisą. Dochodzi tam między nimi do ostrej kłótni, nie zdają sobie jednak sprawy, że Rico ich podsłuchuje. Kiedy chłopiec dowiaduje się, że Paul nie jest jego ojcem, jego świat się rozpada.