Homunkulus i jego towarzysz Edgar Rodin tworzą wynalazek, który pozwoliłby znienawidzonemu homunkulusowi zniszczyć świat. Najpierw jednak chce on dowiedzieć się, czym jest miłość. Gdy widzi, jak młoda Anna zostaje odrzucona przez rodziców, opiekuje się nią i prosi jej rodziców o przebaczenie — bezskutecznie. Prowadzi ją do uwodziciela, który również odrzuca dziewczynę. Homunkulus mści się, doprowadzając mężczyznę do ruiny finansowej, a Annę rzuca mu do stóp. Ona jednak wciąż kocha łajdaka i prosi Homunkulusa o litość. Homunkulus nie potrafi zrozumieć tego uczucia — chce sam go doświadczyć. Poddaje młodą kobietę, która go kocha, najcięższej próbie, lecz ona jest gotowa zrobić dla niego wszystko, poświęcając narzeczonego i rodziców. Dopiero gdy wyjawia jej, że jest sztucznym tworem, kobieta go opuszcza. To doświadczenie utwierdza homunkulusa w zamiarze zniszczenia ludzkości.