Ten pełen duszy dokument ukazuje piekło i powrót do życia zmarłego, wielkiego asa saksofonu altowego z Los Angeles, Franka Morgana. Cudowne dziecko, okrzyknięte naturalnym spadkobiercą swojego mentora bebopu, Charliego Parkera, Morgan zaprzepaścił karierę przez heroinę, co wciągnęło go w życie przestępcze. Po dziesięcioleciach spędzonych w więzieniu dokonał zdumiewanego powrotu, pozostawiając po sobie nagrania o głębokim, melancholijnym pięknie. Osadzony w ramach koncertu hołdowego odbywającego się w San Quentin, gdzie 19-letnia azjatycko-amerykańska podopieczna Morgana, Grace Kelly, wykonuje przejmującą wersję „Over the Rainbow”, film N.C. Heikina wypełniają odkrywcze wywiady ze współpracownikami, kochankami, rodziną i żonami, które towarzyszyły Morganowi w jego długiej i wyboistej drodze ku odkupieniu.