Przez długi czas homunkulus musiał ukrywać się przed prześladowcami. Teraz jednak znów miesza się z ludźmi i szerzy niezgodę, waśnie i mord. Pewnego dnia spotyka osieroconą dziewczynę i zabiera ją do rodziców pasterza Rudolfa. Chce połączyć ich w parę, by spłodzić z nich nową rasę ludzką. W tym celu porywa dziewczynę na bezludną wyspę. Plan się jednak nie udaje, ponieważ Rudolf, poznawszy prawdziwą tożsamość homunkulusa, próbuje go zabić. W odwecie homunkulus niszczy całą wyspę, łącznie z młodą parą. Jego dotychczas wierny towarzysz Edgar Rodin jest tak przerażony tym czynem, że odwraca się od homunkulusa i grozi mu śmiercią.