W czasach wojny pewien mężczyzna musi przetrwać, by odbyć podróż, dotrzymać złożonej obietnicy i odkryć prawdę. Po straszliwej bitwie widzi, jak ginie jego wielki przyjaciel, który powierza mu ostatnią prośbę: ma odwiedzić króla, ojca zmarłego, i przekazać mu wieść o jego śmierci. Związany obietnicą daną przyjacielowi na łożu śmierci, wojownik wyrusza na spotkanie z monarchą, starcem i rekonwalescentem, który stracił jedynego dziedzica. Król żąda, by wojownik mu służył, lecz mężczyzna ma dość wojny i pragnie znaleźć miejsce, w którym będzie mógł żyć w pokoju. Gdy wojownik wyrusza w poszukiwaniu spokoju, jego drogi krzyżują się z drogami pięknej młodej kobiety ściganej przez żołnierzy. Ratuje ją i odkrywa, że jest czarownicą. Gdy Inkwizycja zbliża się do królestwa, a w jego sercu rodzi się nowa miłość, wojownik musi znów chwycić za broń, by nie dopuścić do przelania kolejnej krwi ludzi, których kocha.