Międzynarodowy gang handlarzy bronią w USA ukradł z niemieckiego laboratorium prototyp karabinu laserowego. Agent FBI Cormoran zostaje wysłany, by odzyskać najnowocześniejszą i niezwykle skuteczną broń. Istnieją jednak przesłanki, że przeszedł na stronę wroga. Ponieważ agent 007 jest obecnie na innej misji, szef wywiadu musi zwrócić się do swojego drugiego najlepszego człowieka, byłego agenta numer 006. I tak niemiecki tajny agent John Krim otrzymuje zadanie odzyskania karabinu, znalezienia dowodów zdrady Cormorana i ostatecznego wyeliminowania kolegi. Krim wyrusza za ocean, gdzie przeżywa niesamowite przygody w San Francisco, Los Angeles i Las Vegas. Na jego drodze stają dwie kobiety, a Krim nie może być pewien, czy może im ufać, czy też one również pracują dla drugiej strony.