Każdego dnia po pracy Carlos, nauczyciel w szkole językowej, odwiedza pełne ekscytacji okolice lokalnego miejsca spotkań dla gejów. Pewnego wieczoru spotyka tam nastoletniego ucznia ze swojej klasy, Toniego, i obaj wdają się w krótki romans seksualny. Gdy relacja między nauczycielem a uczniem zaczyna się rozwijać, na jaw wychodzą mroczne prawdy dotyczące młodego mężczyzny i jego tajemniczej grupy przyjaciół.