Malarz Burne-Jones i jego słynny obraz „The Beggar Maid” zostają przedstawieni w tej spekulatywnej opowieści o powstaniu obrazu. Burne-Jones wciela się w swata młodego brytyjskiego arystokraty, który zakochał się w służącej pracującej w jego posiadłości. Artysta pokazuje, że miłość może rozkwitać między przedstawicielami różnych klas, malując scenę z poematu Tennysona o miłości króla Cophetuy do żebraczki. Opowiadając historię poematu słowami i za pomocą obrazu, uświadamia młodemu hrabiemu, że odnosi się ona do jego własnej sytuacji.