Podróż przez wspomnienia nastoletniego Paula Vardermana, który rozmyśla o wydarzeniach prowadzących do tragicznej chwili, w której jego życie zostaje przerwane. Paul trafia do nowej szkoły i nawiązuje kontakt z „The Freaks” — grupą stojącą na marginesie szkolnego życia, złożoną z tych, którzy nie potrafią się wpasować: dzieciaków ze sceny, emo i indie. Outsiderów. Jednocześnie zwraca na siebie uwagę pokręconego, manipulującego szkolnego dręczyciela, Rotha. Gdy Paul przekazuje wiadomość od Rotha przywódcy gangu z konkurencyjnej szkoły, rozpoczyna się niebezpieczny konflikt. W obliczu rosnącej presji ze strony obu grup Paul musi zdecydować, po czyjej stronie leży jego przyjaźń — a ta decyzja może kosztować go życie.