Pięcioro przyjaciół – poeta, aktor, malarz, architekt i prymitywistyczny reżyser filmowy – to pięciu czerwonych awangardowych artystów, którzy próbują odnaleźć ucieleśnienie swoich nadziei i marzeń w młodym państwie sowieckim. Rewolucja wrze jak butelka cydru: uskrzydlone psy służbowe i ziemniaki w kształcie serca, zmarły Semashko, Ludowy Komisarz Zdrowia, i pogodni aniołowie, miłość do cara i miłość do młodej sekretarki Annushki, egzekucje i ciąże – wszystko splata się i jest nierozłączne!