Brytyjski reżyser Terence Davies snuje refleksję nad swoim rodzinnym Liverpoolem — wspomnieniami dorastania w tym mieście oraz tym, jak zmieniło się ono na przestrzeni lat — rozważając przy tym wewnętrzne zmagania i konflikty, które przez całe życie były jego udziałem, a także historię Anglii w drugiej połowie XX wieku.