Dhondup poświęcił całe życie sztuce malowania thangk. Zanim ukończy swoje ostatnie arcydzieło, niespodziewanie dowiaduje się, że wkrótce oślepnie. Jego syn od zawsze chciał zostać jego następcą, ale Dhondup nie akceptuje jego zachodniego stylu malowania. Rozczarowany synem, Dhondup szuka reinkarnacji swojego zmarłego nauczyciela thangki i wskazuje młodego niepełnosprawnego mężczyznę z pastwisk, który nie ma pojęcia o malowaniu. Czy naprawdę jest on reinkarnacją mistrza thangki?