Podczas wypoczynkowej podróży do Bangkoku Lui zaczyna interesować się różnymi rodzajami czarów i czarnej magii. Obawiając się o życie, jego dziewczyna Gai-Fung zwraca się o ochronę do mistrza Fai Chenga. Wybucha walka dobra ze złem, której kulminacją jest szokujące ujawnienie tajemnic i zemsty łączących sprawiedliwych z demonami.