Rok 1936, małe miasteczko w pobliżu granicy z Czechosłowacją. Albert i Fritz są bliskimi przyjaciółmi. Albert mieszka z ciotką, lojalną wobec nazistów. Jego ojciec, antyfaszysta, ukrywa się, a Albert widuje go tylko od czasu do czasu potajemnie. Jego matka jest w więzieniu. Ojciec Fritza, członek Partii Socjaldemokratycznej, oficjalnie wycofał się z polityki. Fritz nie wie też, że jego ojciec działa nielegalnie, i jest rozczarowany jego pozorną biernością. Razem z Albertem próbuje przeciwstawić się Hitlerjugend i nazistowskiemu nauczycielowi Wagnerowi. Wywieszając czerwoną flagę na ratuszu, ściąga na rodziców Gestapo. Jego matka nie wytrzymuje brutalnego przesłuchania i zdradza nazwisko komunisty. Chłopcy ostrzegają go i uciekają z nim przez granicę do Czechosłowacji.