Podczas upadku z Nieba do Piekła Lucifer przechodzi przez ziemski raj — wioskę w Meksyku, gdzie mieszkają sędziwa Lupita i jej wnuczka Maria. Brat Lupity, Emanuel, udaje sparaliżowanego, żeby móc pić i uprawiać hazard, podczas gdy obie kobiety doglądają owiec. Lucifer dostrzega okazję i odgrywa rolę cudownego uzdrowiciela. Zmusza Emanuela, by znów zaczął chodzić, uwodzi Marię i sprawia, że Lupita zaczyna wątpić w swoją wiarę. Nie przyniósł pecha, jedynie uwidocznił granicę między dobrem a złem tam, gdzie wcześniej jej nie było.