Harry Williams, członek zespołu rhythm and bluesowego Bloodstone, ma właśnie wejść na scenę, by dać koncert, gdy zostaje uderzony w głowę. To, co następuje, jest jego snem. Czterej członkowie zespołu stają się konduktorami w pociągu pełnym postaci i aktorów z lat 30. XX wieku (odgrywających ich role), takich jak W.C. Fields, Dracula i Scarlett O'Hara. W filmie pojawiają się różne piosenki. Śpiewający konduktorzy muszą rozwiązać zagadkę: Marlon Brando morduje Nelsona Eddy’ego, Jeanette McDonald i innych, dusząc ich pod pachami. Zwariowany pogrzeb, walka z gorylem i groźba zamienienia w figurę woskową — wszystko to składa się na sen Harry’ego.