Zainspirowany irańskimi baśniami i uznawany za pierwszy irański film muzyczny, film opowiada historię leniwego Hassana, który od urodzenia jest łysy i którego matka wywabia z domu podstępem. Następnie dowiaduje się o Chelgis, dziewczynie porwanej przez ogra i przetrzymywanej w jego zaczarowanym ogrodzie. Oczarowany jej urodą Hassan próbuje znaleźć sposób, by ją ocalić. W łaźni publicznej spotyka swojego sobowtóra. Sobowtór obiecuje spełnić jego życzenia w zamian za część jego życia. Kiedy jednak życzenia zostają spełnione, okazuje się, że nie spełniły się tak, jak sobie wyobrażał…