Tracy zostaje uwikłana w tajemniczą grę, której najważniejszym elementem jest seria zabójstw. Bezlitosny sprawca wysyłając do bezradnej dziewczyny części ciał ofiar, czyni ją uczestniczką koszmarnych wydarzeń. Detektyw Mike działa po omacku, skazany wyłącznie na intuicję, ma świadomość, że nieuchronnie zbliża się moment ostatecznej rozgrywki. Reżyserem wydarzeń jest jednak morderca, którego oddech widzowie czują tuż za sobą.