Film kontynuuje historię radiooperatora Ludwiga Bartuscheka z „The Sailor’s Song”. Pod koniec Republiki Weimarskiej Bartuschek (Erwin Geschonneck) pracuje jako mechanik w zakładach lotniczych Sperber. Dyrektor Dehringer proponuje mu możliwość zdobycia wykształcenia konstruktora samolotów, jeśli Bartuschek pod przysięgą wyrzeknie się swoich komunistycznych przekonań. Bartuschek nie pozwala się przekupić i zamiast tego przyłącza się do podziemnego ruchu oporu.