Osierocony w bardzo młodym wieku Badruddin trafia pod opiekę życzliwego Ustada Samada Khana, niegdyś popularnego śpiewaka z Bhopalu w stanie Madhya Pradesh. Podczas jednego z występów Samad zauważa, że publiczność jest rozkojarzona, i uznaje to za zniewagę dla swojej sztuki, po czym całkowicie rezygnuje ze śpiewania. Badru czuje pociąg do pięknej Reshmy, córki Samada, która również go lubi. Badru ma też wielbicielkę — piękną Naseem — ale nie odwzajemnia jej miłości. Gdy przybywa tam Akhtar, niezależny fotograf z Delhi, on i Reshma od razu się w sobie zakochują, pozostawiając Badru ze złamanym sercem. Kiedy Akhtar prosi o rękę Reshmy, Samad gniewnie go odrzuca, ponieważ chce, by Reshma poślubiła Basharata, syna Nawaba Hydera Alego.