Clemens i Bobi, dwaj sekretarze poselstwa, otrzymują od ministra delikatną misję: chodzi o czerwoną teczkę z tajnymi dokumentami, którą minister wsunął pod materac łóżka i zapomniał o niej, gdy spotkał się z kimś na schadzkę. Na domiar złego podniecony minister nie pamięta, w którym pokoju ją zostawił. Po kilku incydentach w różnych pokojach hotelowych żaden z sekretarzy niczego nie znalazł. Nie ma śladu teczki, ale Clemens bardziej interesuje się Annette, młodą kobietą leżącą w jednym z hotelowych łóżek, niż teczką. Zapomina o misji i myśli już tylko o niej. Tymczasem Boni trafia do pokoju, w którym zatrzymała się Olivia, i zauważa tam czerwoną, skórzaną teczkę. Kobieta jednak szybko go wyrzuca.