Keloğlan i Tekin są braćmi. Pewnej nocy przychodzą do kawiarni, pragnąc zostać czeladnikami. Ponieważ od dawna nie było w niej klientów, nie zostają przyjęci. Bracia spędzają tam noc i budzą się, gdy przybywa trzech derwiszy. Dzięki ich modlitwom kawiarnia zapełnia się klientami. Obaj bracia uchodzą za cudotwórców. Sława Tekina rozchodzi się po całym świecie, a księżniczki z Indii, Chin i Kaf chcą go poślubić i wysyłają posłów do kawiarni. Tekin odrzuca wszystkie te propozycje i w końcu zakochuje się w Zeynep, pasterce.