Kiedy mężczyzna zostaje zatrudniony do uświetnienia pokazu mody, postanawia zwrócić się do lalkarza i wykorzystać chińskie lalki jako elementy uzupełniające występ modelek i prezentowane stroje. Pokaz nabiera dla niego osobistego znaczenia, gdy poznaje jedną z modelek i rodzi się między nimi uczucie. Starsza kobieta pożycza mu swoje zabytkowe lalki pod warunkiem, że nie będzie trzymał ich w domu, bo inaczej spotkają go poważne nieszczęścia. Jak można się spodziewać, ignoruje ostrzeżenie, po czym zaczyna doświadczać kilku wypadków i dziwnych zdarzeń — między innymi zostaje ogłuszony przez coś, co bierze za lalkę, a gdy traci przytomność, widzi przebłyski morderstwa.