Mały Felipe od dawna choruje. Aby przyspieszyć jego powrót do zdrowia, rodzice wysyłają go na lato 1958 roku do willi dziadków, położonej w bogatej dzielnicy Cadiz. Ciepły klimat południowej Hiszpanii dobrze wpływa na chłopca, ale z mieszkańcami wielkiego domu może być inaczej, ponieważ wszyscy krewni są odrobinę dziwni. Felipe poznaje tam swoją prababkę oraz jej twardą pielęgniarkę Adoracion, która cierpliwie wysłuchuje wspomnień babuni o bandoleros, którzy dla niej zginęli. Felipe nie wolno opuszczać łóżka, ale dzięki opiece seksownej Mari, dziewicy, która uwielbia drażnić swoich czterech krzepkich adoratorów, czas mija mu przyjemnie. W miarę upływu lata Felipe wchodzi w interakcje ze wszystkimi krewnymi i obserwując ich dziwne zachowanie, dowiaduje się bardzo wiele o życiu i miłości.