Region pod kontrolą Maharaja Singha dotknięty jest suszą i warunkami przypominającymi klęskę głodu, dlatego Maharaj rozkazuje otworzyć skarbiec, aby jego poddani nie cierpieli. Jego rozkazów nie wykonują jednak jego Senapati, Dhurjan Singh, oraz Mahamantri. Kiedy Singh dowiaduje się o tym i konfrontuje się z nimi, zabijają go. Wysyłają swoich ludzi za Maharani i Rajkumarem Amarem Singhiem, jednak Sher Khan pomaga im uciec. Ukrywają Amara w świątyni Bhagwana Shri Ganesha, a pewna biedna cygańska para znajduje go i adoptuje. Tymczasem Sher Khan i pogrążona w rozpaczy Maharani zaczynają organizować wśród ludu rebelię.