Zarife, tresowana niedźwiedzica, i Imdat, jej cygański opiekun, zarabiają na życie, występując ze swoim tradycyjnym pokazem na ulicach. Pewnego dnia zostają schwytani przez miejską policję i wywiezieni do lasu. Wtedy zaczynają budzić się naturalne instynkty Zarife, przez co coraz bardziej tęskni za powrotem do domu, do lasów. Oznacza to jednak poważne kłopoty dla Imdata, który polega na Zarife, występując jako treser niedźwiedzi.