Fingal, celtycki bohater, zostaje zdradzony Anglom dowodzonym przez Aerica The Axe i zamordowany. Tymczasem Roderich (Robert Jan Szemis), namiestnik Strathclyde, przygotowuje się do ogłoszenia się królem poprzez małżeństwo z córką przywódcy Ulsteru, Langoreth O'Neill. Roderich ma własną córkę, Melangall, która jest dla niego rozczarowaniem, więc wysyła ją na wygnanie do gospodarstwa pańszczyźnianego chłopa na ziemiach nad jeziorem. Córka Fingala, Ethne, wraz ze swoim drużynnikiem Domlechem wyrusza za Anglami, by pomścić ojca i szukać pomocy u Piktów. Jednak Anglowie mają własne problemy — ich statek został skradziony przez fryzyjskiego kupca Aldrica, który był przetrzymywany w niewoli przez Aerica.