Anglia, 1815 rok. Po rozbiciu statku u wybrzeży Irlandii i wylądowaniu w porcie Watchet w hrabstwie Somerset Esmeralda Grimm i jej przyrodnia siostra Fancy wyruszają w ostatni etap podróży do domu Grimmów. Natykając się w ruinach kościoła na sabat czarownic, uciekają, ratując życie, i znajdują schronienie w opuszczonej gospodzie. Zaprzyjaźnione z amorycznym wieśniakiem, budzą się i odkrywają, że skradziono ich konie. Zmuszone przemierzać dzikie ostępy pieszo, zostają zaskoczone przez burzę i muszą schronić się w rowie wraz z kotlarzem, którego opowieści o bestii z wrzosowisk nie pozwalają im zasnąć.