Dla Qiu Shui, młodego chłopaka w najbardziej głodnych, ciekawych i niespokojnych latach dwudziestych, cały świat wydaje się odrobinę erotyczny. Studiując w najlepszej chińskiej uczelni medycznej, potrafi wyjaśnić cielesne impulsy mężczyzn za pomocą solidnej wiedzy z zakresu anatomii człowieka, ale nie potrafi pojąć wewnętrznego pożądania, które przyciąga go do trzech całkowicie różnych obiektów uczuć — baśniowej pierwszej miłości z rodzinnego miasta, nadającej się na żonę koleżanki ze studiów oraz zmysłowej kobiety pracującej.