Matka Merlindy rzuca na nią klątwę, gdy Merlinda opuszcza umierającego ojca, by być ze swoim bogatym kochankiem. Opuszczona przez wszystkich, jest teraz w ciąży, bez grosza przy duszy i cała pokryta czyrakami. W jaskini rodzi ludzką córkę i syna węża. Dziewczynka otrzymuje imię Madonna. Gdy Madonna dorasta, zaczyna zmieniać się w olbrzymiego, morderczego węża. Przerażona, że straci kochanka przez potwora, w którego się zmienia, Madonna rozpaczliwie szuka odpowiedzi. Razem z bratem poszukują lekarstwa na swoje przeklęte istnienie.