Juan Gallardo od dzieciństwa marzy o karierze torreadora i udaje mu się zdobyć rozpoznawalność. Poślubia Carmen, przyjaciółkę z dzieciństwa, ale zakochuje się w wdowie po dyplomacie, wyrafinowanej kobiecie obytej w świecie, z którą rozpoczyna związek, który ostatecznie doprowadzi go do zguby. Kiedy dochodzi do siebie po ciężkim poturbowaniu przez byka w swoim sewilskim domu, Juana odwiedza jego wielbiciel, bandyta „Plumitas”, który zwraca mu uwagę na podobieństwa między ich życiowymi doświadczeniami. Wizytę przerywa zasadzka Gwardii Cywilnej na bandytę. Juan przez długi czas ponosi porażkę za porażką, ponieważ teraz boi się byków, a ukochana pani Sol ponownie go upokarza. W końcu dostaje szansę na walkę z bykiem w Madrycie, a jego żona Carmen, mając złe przeczucia, przybywa na arenę.